Pengiriman smartphone outsourcing dari Samsung dan OPPO naik di H1 2019, untuk iPhone menurun

Pengiriman dari perusahaan EMS menurun karena penurunan volume penjualan iPhone. Longcheer menyusul Huaqin untuk pertama kalinya di pasar smartphone ODM. Flex melampaui Pegatron di pasar EMS global.

Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh perusahaan riset pasar Counterpoint, pengiriman smartphone dari perusahaan ODM/IDH (Original device manufacturer/independent design house) mencapai hampir 180 juta unit, tumbuh sebesar 7% dalam hitungan tahunan atau year-on-year (YoY) di H1 2019 (antara Januari - Juni). Sementara itu, pengiriman smartphone dari perusahaan EMS (electronics manufacturing services) turun 13% YoY menjadi 200,6 juta unit.

Sebagai hasilnya, smartphone dengan desain outsourcing (dari perusahaan ODM/IDH) memiliki pangsa pasar 26% dari total pengiriman smartphone global, tumbuh sedikit dari 23% di H1 2018. Di sisi lain, smartphone dengan manufaktur outsourcing (dari perusahaan ODM/EMS) menyumbang 55% dari total pengiriman global. Pembagian ini tetap tidak berubah dibandingkan dengan H1 2018.


Mengomentari temuan data terbaru ini, James Yan, Direktur Riset di Counterpoint Research, mengatakan, “Pertumbuhan pengiriman smartphone perusahaan ODM terutama didorong oleh meningkatnya pesanan dari Samsung, Huawei dan HONOR, grup BBK (OPPO, Realme, OnePlus), Transsion Group, dan Xiaomi. Samsung, OPPO, dan Realme mulai bekerja dengan perusahaan ODM sejak H2 2018 untuk pengembangan model kelas menengah ke bawah dalam portofolio produk mereka. Pada H1 2019, kesuksesan global seri menengah Samsung A dan seri OPPO A yang murah menguntungkan mitra ODM mereka, Wingtech. Adapun grup Huawei, karena pengiriman smartphone global merek ganda Huawei dan HONOR tumbuh 50% YoY pada Q1 2019, mereka juga berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan-perusahaan ODM. Namun, Huawei dan HONOR telah memangkas pesanan mereka ke ODM setelah penjualan luar negeri mereka menyusut karena larangan perdagangan dari AS [Amerika Serikat]. Kami memperkirakan situasi akan berubah di H2 2019. Sementara Samsung, grup BBK (OPPO, Realme, OnePlus) dan Transsion Group kemungkinan akan terus mendorong pertumbuhan pasar ODM, grup Huawei dan Xiaomi mungkin tidak lagi berkontribusi seperti sebelumnya.”

Melihat lanskap kompetitif pasar smartphone ODM/IDH, Flora Tang, Analis Riset di Counterpoint Research, mengatakan, “Wingtech, Huaqin, dan Longcheer terus mendominasi pasar ODM/IDH global. Pasar semakin terkonsolidasi dengan tiga pemain teratas menyumbang 70% pangsa pasar di H1 2019, dibandingkan dengan 52% di 2017 dan 65% di 2018.”


Mengomentari kinerja perusahaan-perusahaan ODM, Flora Tang berkomentar, “Wingtech menduduki puncak daftar peringkat smartphone ODM seperti sebelumnya, sementara Longcheer menyusul Huaqin untuk pertama kalinya. Keduanya Wingtech dan Longcheer mencapai pertumbuhan YoY di H1 2019 melawan tren penurunan keseluruhan penjualan smartphone global. Wingtech tumbuh sebesar 23% karena pesanan dari Samsung dan OPPO, sementara Xiaomi diuntungkan pertumbuhan Longcheer dengan mengalihkan lebih banyak pesanan ke perusahaan. Huaqin Telecom, sayangnya, sangat terpengaruh oleh larangan perdagangan dari AS ke klien utamanya grup Huawei. Ini menghasilkan penurunan tahunan sebesar 18%. Pemain terkemuka keempat, FIH Mobile, mencapai pertumbuhan karena kolaborasi dengan Google. Terlepas dari pemain papan atas, sebagian besar perusahaan ODM lainnya menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup dan menderita dalam persaingan pasar yang semakin ketat.”

Mengenai dinamika pasar smartphone EMS, Mengmeng Zhang, Analis Riset di Counterpoint Research, mengatakan, “Dipengaruhi oleh kejenuhan pasar smartphone secara keseluruhan, pengiriman smartphone EMS global di H1 2019 turun 13% YoY. Lanskap keseluruhan tidak berubah, dengan pemain asal Taiwan Foxconn, Flex, dan Pegatron yang terus menduduki peringkat teratas dalam daftar peringkat EMS. Ketiga pemain gabungan ini memiliki pangsa pasar 80% pada H1 2019. Pengiriman smartphone dari Foxconn dan Pegatron turun karena penjualan iPhone yang melemah. Namun demikian, kepemimpinan Foxconn tetap kuat, dan pangsa pasarnya naik menjadi 54% di H1 2019 dari 49% di H1 2018. Flex mencapai pertumbuhan 35% YoY, dan karena itu melampaui Pegatron untuk menjadi pemain pasar terbesar kedua. Flex telah mengembangkan portofolio klien yang lebih sehat dibandingkan dengan Pegatron, yang semata-mata bergantung pada Apple. Xiaomi, Huawei, Google, dan Lenovo adalah klien utama untuk Flex. Selain itu, Flex telah membangun pabrik baru di India melalui kemitraan dengan Xiaomi pada 2019. Ini akan mengamankan lebih banyak pesanan dari grup Xiaomi.”


Di akhir, untuk memberikan pandangan tentang prospek pasar global smartphone ODM di H2 2019, James Yan mengatakan, “Kami memperkirakan bahwa pengiriman smartphone global akan terus menurun dan turun sekitar 2% YoY di H2 2019. Namun, pengiriman dari perusahaan ODM akan tumbuh sekitar 8% YoY. Ke depannya, kami mengharapkan bahwa mengembangkan smartphone 5G yang terjangkau, mendiversifikasi situs manufaktur global, dan berinvestasi dalam lini produk baru akan menjadi fokus utama perusahaan ODM untuk mencapai pertumbuhan dan profitabilitas."