Samsung dan Huawei gunakan prosesor sendiri, Qualcom dan MediaTek berharap pada Xiaomi, Oppo dan Vivo
Dua merek smartphone teratas, Samsung dan Huawei, terus meningkatkan konsumsi solusi prosesor aplikasi (AP) milik mereka sendiri dalam produk mereka, yang menyebabkan pangsa pasar mulai bergeser dari pemasok pihak ketiga teratas, Qualcomm. Sementara Xiaomi, OPPO dan vivo masih bergantung sepenuhnya pada Qualcomm dan MediaTek.
Samsung dan Huawei masing-masing telah memperluas pengiriman prosesor aplikasi smartphone buatan mereka sendiri hingga lebih dari 30 persen selama kuartal ketiga 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018. Akibat strategi ini, pangsa pasar Qualcomm turun 16,1 persen pada saat yang sama, seperti yang dilaporkan oleh perusahaan riset pasar IHS Markit.
"Samsung dan Huawei sama-sama mengambil langkah strategis untuk menyelaraskan lini produk smartphones dan rantai pasokan mereka dari solusi prosesor pihak ketiga dan menuju alternatif buatan mereka sendiri," kata Gerrit Schneemann, analis senior, smartphone, di IHS Markit | Teknologi. “Setiap perusahaan memiliki alasan sendiri yang berbeda untuk melakukan perubahan. Namun, dampak keseluruhan pada pasar smartphone adalah pergeseran besar dari prosesor pihak ketiga.”
Samsung gunakan Exynos untuk prosesor smartphone kelas menengah
Samsung menggunakan prosesor Exynos yang diproduksi secara internal di 80,4 persen dari perangkat smartphone menengah-nya, seri Galaxy A yang dikirim pada kuartal ketiga 2019, naik dari 64,2 persen selama periode yang sama pada 2018. Untuk seluruh jajaran smartphone Samsung, prosesor Exynos digunakan oleh 75,4 persen dari semua perangkat selama kuartal ketiga, naik dari 61,4 persen pada kuartal yang sama pada 2018.
Sebaliknya, pangsa yang dipegang oleh pemasok prosesor pihak ketiga MediaTek dan Qualcomm di smartphone Samsung masing-masing turun menjadi 2,3 persen dan 22,2 persen, turun dari 9,0 persen dan 27,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Perhatian Samsung telah difokuskan secara intens pada portofolio kelas menengahnya selama setahun terakhir, menggunakan smartphone A-series untuk meluncurkan fitur dan teknologi baru — bukan pada perangkat andalan (flagship)-nya," kata Jusy Hong, direktur riset dan analisis smartphone di IHS Markit | Teknologi. "Pergeseran dalam strategi membutuhkan ketergantungan yang lebih nyata pada solusi prosesor internal untuk memaksimalkan efisiensi biaya dan pengembangan."
Huawei berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi AS
Huawei menggunakan chipset prosesor sendiri, yang dijuluki Kirin, pada 74,6 persen dari smartphone yang dikirimkannya pada kuartal ketiga 2019. Ini naik dari 68,7 persen pada tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Huawei menggunakan chip Kirin-nya terutama di perangkat andalannya. Namun, perusahaan kini memperluas jangkauan solusi 'buatan sendiri' ini ke kisaran harga yang lebih luas, termasuk ponsel menengah seri Y dan Nova.
"Larangan pemerintah AS telah menjauhkan Huawei dari penggunaan teknologi yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS, termasuk Qualcomm," kata Anna Ahrens, analis senior, smartphone dan mobile, di IHS Markit | Teknologi. "Sebagai hasilnya, Huawei berupaya mengeluarkan komponen berbasis AS dari rantai pasokannya dengan mencari pemasok dari berbagai wilayah atau dengan menghadirkan solusi bikinan sendiri."
Porsi Qualcomm untuk pengiriman Huawei yang berbasis di Amerika Serikat (AS) turun menjadi 8,6 persen pada kuartal ketiga 2019, merosot dari 24 persen pada kuartal ketiga 2018. Di sisi lain, MediaTek Taiwan meningkatkan pangsanya di ponsel Huawei, naik menjadi 16,7 persen di kuartal ketiga, meningkat dari 7,3 persen dibanding setahun sebelumnya.
Persaingan sengit antara Qualcomm dan MediaTek untuk vendor lapis kedua
Sementara dua merek smartphone teratas memperluas adopsi prosesor bikinan sendiri, Qualcomm dan MediaTek bersaing ketat untuk mempertahankan pangsa pasar mereka di antara perusahaan smartphone lapis kedua.
Enam vendor ponsel teratas — Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, OPPO, dan vivo — menyumbang 77 persen dari pasar smartphone global pada kuartal ketiga. Apple harus dikesampingkan, karena sejak awal menggunakan 100 persen prosesor aplikasi yang mereka desain sendiri. Ini menjadikan Xiaomi, OPPO, dan vivo sebagai pelanggan utama Qualcomm dan MediaTek. Akibatnya, persaingan antara kedua pembuat chipset prosesor pihak ketiga ini makin memanas.
Adopsi Xiaomi dari MediaTek telah meningkat secara bertahap sejak paruh kedua 2018. Namun, penyebaran Qualcomm oleh Xiaomi juga meningkat pesat pada kuartal ketiga.
MediaTek diadopsi untuk seri Redmi 6, yang merupakan salah satu dari jajaran smartphone dengan volume penjualan tinggi yang dirilis oleh Xiaomi pada tahun 2018. Namun, penerusnya seri Redmi 7 mengadopsi chipset Qualcomm pada tahun 2019.
Sebaliknya, pangsa Qualcomm untuk smartphone OPPO terus menurun dari 82 persen pada kuartal pertama 2019 menjadi 42 persen pada kuartal ketiga. Porsi MediaTek dari pengiriman OPPO menyumbang 58 persen pada kuartal ketiga. Perkembangan ini disebabkan oleh pengiriman OPPO yang meningkat dari model-model kelas bawah, yang menghasilkan tingkat adopsi yang lebih tinggi dari chip MediaTek.
Sementara itu, vivo terus meningkatkan adopsi chipset MediaTek. Vivo mengirimkan 46 persen smartphone dengan prosesor yang dibuat oleh MediaTek pada kuartal tersebut. Ini adalah peningkatan yang signifikan dari 27 persen selama periode yang sama di tahun 2018. Seperti halnya OPPO, peningkatan penjualan smartphone seri menengah dan kelas bawah seperti S, Y, dan V menghasilkan peningkatan dalam tingkat penetrasi MediaTek.
Qualcomm mempertahankan pangsa tertinggi di pasar prosesor mobile global pada kuartal ketiga, dengan penguasaan pasar 28 persen, diikuti oleh MediaTek sebesar 18 persen. Samsung Exynos dan Huawei Kirin masing-masing mencatat 16 persen dan 14 persen.
Samsung dan Huawei masing-masing telah memperluas pengiriman prosesor aplikasi smartphone buatan mereka sendiri hingga lebih dari 30 persen selama kuartal ketiga 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018. Akibat strategi ini, pangsa pasar Qualcomm turun 16,1 persen pada saat yang sama, seperti yang dilaporkan oleh perusahaan riset pasar IHS Markit.
"Samsung dan Huawei sama-sama mengambil langkah strategis untuk menyelaraskan lini produk smartphones dan rantai pasokan mereka dari solusi prosesor pihak ketiga dan menuju alternatif buatan mereka sendiri," kata Gerrit Schneemann, analis senior, smartphone, di IHS Markit | Teknologi. “Setiap perusahaan memiliki alasan sendiri yang berbeda untuk melakukan perubahan. Namun, dampak keseluruhan pada pasar smartphone adalah pergeseran besar dari prosesor pihak ketiga.”
Samsung gunakan Exynos untuk prosesor smartphone kelas menengah
Samsung menggunakan prosesor Exynos yang diproduksi secara internal di 80,4 persen dari perangkat smartphone menengah-nya, seri Galaxy A yang dikirim pada kuartal ketiga 2019, naik dari 64,2 persen selama periode yang sama pada 2018. Untuk seluruh jajaran smartphone Samsung, prosesor Exynos digunakan oleh 75,4 persen dari semua perangkat selama kuartal ketiga, naik dari 61,4 persen pada kuartal yang sama pada 2018.
Sebaliknya, pangsa yang dipegang oleh pemasok prosesor pihak ketiga MediaTek dan Qualcomm di smartphone Samsung masing-masing turun menjadi 2,3 persen dan 22,2 persen, turun dari 9,0 persen dan 27,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Perhatian Samsung telah difokuskan secara intens pada portofolio kelas menengahnya selama setahun terakhir, menggunakan smartphone A-series untuk meluncurkan fitur dan teknologi baru — bukan pada perangkat andalan (flagship)-nya," kata Jusy Hong, direktur riset dan analisis smartphone di IHS Markit | Teknologi. "Pergeseran dalam strategi membutuhkan ketergantungan yang lebih nyata pada solusi prosesor internal untuk memaksimalkan efisiensi biaya dan pengembangan."
Huawei berupaya mengurangi ketergantungan pada teknologi AS
Huawei menggunakan chipset prosesor sendiri, yang dijuluki Kirin, pada 74,6 persen dari smartphone yang dikirimkannya pada kuartal ketiga 2019. Ini naik dari 68,7 persen pada tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Huawei menggunakan chip Kirin-nya terutama di perangkat andalannya. Namun, perusahaan kini memperluas jangkauan solusi 'buatan sendiri' ini ke kisaran harga yang lebih luas, termasuk ponsel menengah seri Y dan Nova.
"Larangan pemerintah AS telah menjauhkan Huawei dari penggunaan teknologi yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS, termasuk Qualcomm," kata Anna Ahrens, analis senior, smartphone dan mobile, di IHS Markit | Teknologi. "Sebagai hasilnya, Huawei berupaya mengeluarkan komponen berbasis AS dari rantai pasokannya dengan mencari pemasok dari berbagai wilayah atau dengan menghadirkan solusi bikinan sendiri."
Porsi Qualcomm untuk pengiriman Huawei yang berbasis di Amerika Serikat (AS) turun menjadi 8,6 persen pada kuartal ketiga 2019, merosot dari 24 persen pada kuartal ketiga 2018. Di sisi lain, MediaTek Taiwan meningkatkan pangsanya di ponsel Huawei, naik menjadi 16,7 persen di kuartal ketiga, meningkat dari 7,3 persen dibanding setahun sebelumnya.
Persaingan sengit antara Qualcomm dan MediaTek untuk vendor lapis kedua
Sementara dua merek smartphone teratas memperluas adopsi prosesor bikinan sendiri, Qualcomm dan MediaTek bersaing ketat untuk mempertahankan pangsa pasar mereka di antara perusahaan smartphone lapis kedua.
Enam vendor ponsel teratas — Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, OPPO, dan vivo — menyumbang 77 persen dari pasar smartphone global pada kuartal ketiga. Apple harus dikesampingkan, karena sejak awal menggunakan 100 persen prosesor aplikasi yang mereka desain sendiri. Ini menjadikan Xiaomi, OPPO, dan vivo sebagai pelanggan utama Qualcomm dan MediaTek. Akibatnya, persaingan antara kedua pembuat chipset prosesor pihak ketiga ini makin memanas.
Adopsi Xiaomi dari MediaTek telah meningkat secara bertahap sejak paruh kedua 2018. Namun, penyebaran Qualcomm oleh Xiaomi juga meningkat pesat pada kuartal ketiga.
MediaTek diadopsi untuk seri Redmi 6, yang merupakan salah satu dari jajaran smartphone dengan volume penjualan tinggi yang dirilis oleh Xiaomi pada tahun 2018. Namun, penerusnya seri Redmi 7 mengadopsi chipset Qualcomm pada tahun 2019.
Sebaliknya, pangsa Qualcomm untuk smartphone OPPO terus menurun dari 82 persen pada kuartal pertama 2019 menjadi 42 persen pada kuartal ketiga. Porsi MediaTek dari pengiriman OPPO menyumbang 58 persen pada kuartal ketiga. Perkembangan ini disebabkan oleh pengiriman OPPO yang meningkat dari model-model kelas bawah, yang menghasilkan tingkat adopsi yang lebih tinggi dari chip MediaTek.
Sementara itu, vivo terus meningkatkan adopsi chipset MediaTek. Vivo mengirimkan 46 persen smartphone dengan prosesor yang dibuat oleh MediaTek pada kuartal tersebut. Ini adalah peningkatan yang signifikan dari 27 persen selama periode yang sama di tahun 2018. Seperti halnya OPPO, peningkatan penjualan smartphone seri menengah dan kelas bawah seperti S, Y, dan V menghasilkan peningkatan dalam tingkat penetrasi MediaTek.
Qualcomm mempertahankan pangsa tertinggi di pasar prosesor mobile global pada kuartal ketiga, dengan penguasaan pasar 28 persen, diikuti oleh MediaTek sebesar 18 persen. Samsung Exynos dan Huawei Kirin masing-masing mencatat 16 persen dan 14 persen.