Pasar smartphone MEA (Middle East and Africa) tumbuh hanya 2% YoY di Q3 2019. 2 dari 3 pasar teratas, Nigeria dan Afrika Selatan, menghadapi tantangan ekonomi. Pangsa pasar feature phone Transsion Group mencapai yang tertinggi (77%), Samsung memimpin pasar smartphone secara keseluruhan (29%)
Laporan terbaru dari perusahaan riset pasar Counterpoint menyebutkan bahwa pasar smartphone di Timur Tengah dan Afrika (MEA) tumbuh 2% dalam hitungan tahunan (YoY) di Q3 2019, sedangkan segmen feature phone tetap datar. Pasar handset secara keseluruhan tumbuh 1% YoY. Salah satu alasan utama pertumbuhan moderat di kawasan ini adalah perlambatan di negara-negara utama. Pasar seperti Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan yang berkontribusi pada seperempat dari keseluruhan penjualan di kawasan regional ini telah pulih dari tantangan ekonomi dan peraturan.
Mengomentari pertumbuhan smartphone di pasar MEA, Tarun Pathak, Associate Director di Counterpoint Research, mengatakan, “Pasar Timur Tengah dan Afrika berada pada tahap perkembangan yang berbeda dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, politik dan peraturan. Wilayah ini sebagian besar masih lemah dalam hal penetrasi internet (~ 40%) meskipun merupakan wilayah terbesar ketiga dalam hal pengguna internet absolut (>500 Juta). Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan berikutnya di wilayah ini akan didorong oleh pengguna internet pertama kali. Sementara Timur Tengah secara tradisional merupakan wilayah yang kuat dan maju, ada negara-negara di Afrika (Namibia, Tanzania, dll) di mana pelanggan membayar di antara tarif tertinggi di dunia untuk mengakses internet. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya kolektif dari operator telekomunikasi, pemerintah dan produsen handset.”
Mengomentari lanskap vendor ponsel, Varun Mishra, Analis Riset di Counterpoint Research mengatakan, "Pangsa feature phone dari merek yang dimiliki oleh Transsion Group (iTel dan Tecno) mencapai yang tertinggi di MEA selama kuartal ini. Feature phone tetap relevan dengan pasar massal di Afrika. Smartphone tingkat pemula tidak dapat memberikan pengalaman yang baik karena keterbatasan spesifikasi perangkat, terutama di segmen kurang dari $40. Selain itu, biaya data dan perangkat yang tinggi bersama dengan tantangan lain, seperti buta huruf digital, menahan pengguna untuk berpindah lebih cepat ke smartphone. Dalam hal smartphone, merek-merek seperti Samsung dan Tecno mencari celah untuk memperluas operasional mereka di wilayah ini melalui kemitraan yang relevan. Sebagai contoh, Tecno membuka toko flagship pertamanya di Nigeria baru-baru ini. Di antara pemain kunci asal Tiongkok lainnya, Huawei adalah satu-satunya merek yang memiliki kehadiran kuat di wilayah ini sementara vivo, OPPO, dan Xiaomi masih mencari cara untuk masuk atau membangun skala produksi di negara-negara Afrika. Larangan perdagangan AS tidak menyebabkan penurunan tajam untuk Huawei di MEA karena model generasi Y yang lebih lama masih laku.”
Dalam hal smart feature phone, KaiOS terus berkembang di pasar Afrika saat digunakan oleh perangkat Tecno dan Vodacom. Sebelumnya KaiOS sudah digunakan oleh perangkat dengan MTN dan Orange. Dibandingkan dengan Q3 2018, pengiriman ponsel dengan sistem operasi KaiOS telah tumbuh lebih dari 600% di Afrika (dari basis kecil). Perangkat KaiOS bisa menjadi sangat penting dalam menangkap pengguna internet pertama kali. Pasar KaiOS memiliki potensi yang menjanjikan untuk segmen smart feature phone. Namun, menjaga harga perangkat ini sedekat mungkin dengan feature phone tradisional tetap menjadi kunci keberhasilan smart feature phone di wilayah tersebut.
Feature phone berkontribusi hingga 37% dari total penjualan handset selama kuartal tersebut. Pangsa pasar ponsel feature phone gabungan dari ITel dan Tecno mencapai yang tertinggi sejak merek langganan di segmen feature phone mulai keluar dari pasar Afrika.
Lima merek smartphone teratas menguasai 58% dari pasar. Samsung memimpin pasar smartphone dalam hal volume penjualan, dengan menangkap 29% dari total pasar smartphone di Q3 2019. Seri Galaxy A berkontribusi dalam menciptakan rekor 4 dari 5 penjualan smartphone Samsung dengan A10 dan A20 Core menjadi model yang terlaris.
Tecno berhasil menyusul Huawei untuk mengambil posisi kedua di pasar MEA. Spark 3 dan Pop 2 Power adalah model terlaris dari merek Tecno yang berhasil menyingkirkan Huawei dari posisi runner-up. Penjualan Huawei sendiri masih didorong oleh model lama seri Y. Kontribusi Y series terhadap total penjualan smartphone Huawei mencapai rekor 70% dari sebelumnya 47% selama kuartal yang sama tahun lalu.
ITel tetap kuat di segmen dibawah $50 sementara Infinix adalah salah satu merek yang tumbuh paling cepat secara YoY (34%) untuk meraih 4% dari pasar. Segmen dibawah US$100 menangkap 55% dari total pasar smartphone. Sedangkan segmen premium (US$400 atau lebih) hanya meraih 6% dari volume di wilayah MEA dan terutama dari pasar maju seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.
Pasar smartphone Timur Tengah yang lebih maju tetap datar. Selama kuartal ketiga, beberapa negara di Timur Tengah meluncurkan 5G untuk pertama kalinya di pasar seperti Kuwait, UEA, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi. 5G kemungkinan akan mengalami pertumbuhan yang cukup cepat di pasar Timur Tengah pada awal 2020, sementara untuk pasar Afrika masih beberapa tahun lagi.
Laporan terbaru dari perusahaan riset pasar Counterpoint menyebutkan bahwa pasar smartphone di Timur Tengah dan Afrika (MEA) tumbuh 2% dalam hitungan tahunan (YoY) di Q3 2019, sedangkan segmen feature phone tetap datar. Pasar handset secara keseluruhan tumbuh 1% YoY. Salah satu alasan utama pertumbuhan moderat di kawasan ini adalah perlambatan di negara-negara utama. Pasar seperti Nigeria, Mesir, dan Afrika Selatan yang berkontribusi pada seperempat dari keseluruhan penjualan di kawasan regional ini telah pulih dari tantangan ekonomi dan peraturan.
Mengomentari pertumbuhan smartphone di pasar MEA, Tarun Pathak, Associate Director di Counterpoint Research, mengatakan, “Pasar Timur Tengah dan Afrika berada pada tahap perkembangan yang berbeda dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, politik dan peraturan. Wilayah ini sebagian besar masih lemah dalam hal penetrasi internet (~ 40%) meskipun merupakan wilayah terbesar ketiga dalam hal pengguna internet absolut (>500 Juta). Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan berikutnya di wilayah ini akan didorong oleh pengguna internet pertama kali. Sementara Timur Tengah secara tradisional merupakan wilayah yang kuat dan maju, ada negara-negara di Afrika (Namibia, Tanzania, dll) di mana pelanggan membayar di antara tarif tertinggi di dunia untuk mengakses internet. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya kolektif dari operator telekomunikasi, pemerintah dan produsen handset.”
Mengomentari lanskap vendor ponsel, Varun Mishra, Analis Riset di Counterpoint Research mengatakan, "Pangsa feature phone dari merek yang dimiliki oleh Transsion Group (iTel dan Tecno) mencapai yang tertinggi di MEA selama kuartal ini. Feature phone tetap relevan dengan pasar massal di Afrika. Smartphone tingkat pemula tidak dapat memberikan pengalaman yang baik karena keterbatasan spesifikasi perangkat, terutama di segmen kurang dari $40. Selain itu, biaya data dan perangkat yang tinggi bersama dengan tantangan lain, seperti buta huruf digital, menahan pengguna untuk berpindah lebih cepat ke smartphone. Dalam hal smartphone, merek-merek seperti Samsung dan Tecno mencari celah untuk memperluas operasional mereka di wilayah ini melalui kemitraan yang relevan. Sebagai contoh, Tecno membuka toko flagship pertamanya di Nigeria baru-baru ini. Di antara pemain kunci asal Tiongkok lainnya, Huawei adalah satu-satunya merek yang memiliki kehadiran kuat di wilayah ini sementara vivo, OPPO, dan Xiaomi masih mencari cara untuk masuk atau membangun skala produksi di negara-negara Afrika. Larangan perdagangan AS tidak menyebabkan penurunan tajam untuk Huawei di MEA karena model generasi Y yang lebih lama masih laku.”
Dalam hal smart feature phone, KaiOS terus berkembang di pasar Afrika saat digunakan oleh perangkat Tecno dan Vodacom. Sebelumnya KaiOS sudah digunakan oleh perangkat dengan MTN dan Orange. Dibandingkan dengan Q3 2018, pengiriman ponsel dengan sistem operasi KaiOS telah tumbuh lebih dari 600% di Afrika (dari basis kecil). Perangkat KaiOS bisa menjadi sangat penting dalam menangkap pengguna internet pertama kali. Pasar KaiOS memiliki potensi yang menjanjikan untuk segmen smart feature phone. Namun, menjaga harga perangkat ini sedekat mungkin dengan feature phone tradisional tetap menjadi kunci keberhasilan smart feature phone di wilayah tersebut.
Feature phone berkontribusi hingga 37% dari total penjualan handset selama kuartal tersebut. Pangsa pasar ponsel feature phone gabungan dari ITel dan Tecno mencapai yang tertinggi sejak merek langganan di segmen feature phone mulai keluar dari pasar Afrika.
Lima merek smartphone teratas menguasai 58% dari pasar. Samsung memimpin pasar smartphone dalam hal volume penjualan, dengan menangkap 29% dari total pasar smartphone di Q3 2019. Seri Galaxy A berkontribusi dalam menciptakan rekor 4 dari 5 penjualan smartphone Samsung dengan A10 dan A20 Core menjadi model yang terlaris.
Tecno berhasil menyusul Huawei untuk mengambil posisi kedua di pasar MEA. Spark 3 dan Pop 2 Power adalah model terlaris dari merek Tecno yang berhasil menyingkirkan Huawei dari posisi runner-up. Penjualan Huawei sendiri masih didorong oleh model lama seri Y. Kontribusi Y series terhadap total penjualan smartphone Huawei mencapai rekor 70% dari sebelumnya 47% selama kuartal yang sama tahun lalu.
ITel tetap kuat di segmen dibawah $50 sementara Infinix adalah salah satu merek yang tumbuh paling cepat secara YoY (34%) untuk meraih 4% dari pasar. Segmen dibawah US$100 menangkap 55% dari total pasar smartphone. Sedangkan segmen premium (US$400 atau lebih) hanya meraih 6% dari volume di wilayah MEA dan terutama dari pasar maju seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.
Pasar smartphone Timur Tengah yang lebih maju tetap datar. Selama kuartal ketiga, beberapa negara di Timur Tengah meluncurkan 5G untuk pertama kalinya di pasar seperti Kuwait, UEA, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi. 5G kemungkinan akan mengalami pertumbuhan yang cukup cepat di pasar Timur Tengah pada awal 2020, sementara untuk pasar Afrika masih beberapa tahun lagi.