Samsung memimpin pasar smartphone di Amerika Latin (LATAM) dengan pangsa pasar 40%. Huawei kembali tumbuh dan tetap menjadi merek smartphone terbesar ketiga.
Menurut laporan penelitian terbaru dari perusahaan riset pasar Counterpoint, pasar smartphone LATAM mencatat pertumbuhan 3,7% dari tahun ke tahun (YoY) pada Q3 2019 (antara Juli-September), setelah empat kuartal berturut-turut mengalami penurunan. Hampir semua pasar utama di Amerika Latin, kecuali Peru, telah mengalami beberapa tingkat pertumbuhan pengiriman. Dalam hal merek, Samsung, Huawei dan ZTE mencatat pertumbuhan paling signifikan.
“Erosi harga yang agresif pada model lama, dan peluncuran model baru, telah menggoda konsumen LATAM untuk mempercepat penggantian smartphone mereka. Tetapi konsentrasi pasar meningkat, dengan tiga merek teratas sekarang mewakili 69%, naik dari 65% pada Q3 2018. Peningkatan konsentrasi empat poin persentase ini terutama ditangkap oleh Samsung, karena memiliki peningkatan YoY terbesar di antara tiga merek teratas,” kata Tina Lu, Analis Senior di Counterpoint Research, yang mengomentari perkembangan pasar smartphone di Amerika Latin.
Sedangkan ketika mengomentari kinerja merek, Tina menyoroti, “Samsung terus memperkuat posisinya di wilayah ini, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 40%. Samsung menggabungkan harga yang agresif, kesadaran merek yang kuat, dan dorongan saluran penjualan yang semakin kuat. Pertumbuhan sell-in adalah hasil dari konsolidasi seri-A di seluruh wilayah, sambil mempertahankan seri-J di Argentina dan Brasil; beberapa model Galaxy J masih populer di pasar ini selama Q3 2019."
“Huawei kembali dengan cepat setelah larangan perdagangan pada bulan Mei yang menyebabkan penjualan melambat. Ini masih agak jauh dari puncaknya di Q1 2019, tetapi berhasil mengamankan pertumbuhan YoY di bulan Agustus dan September. Fokus Huawei di Meksiko dan Kolombia telah membuahkan hasil positif, karena berhasil tetap menjadi nomor dua yang kuat di kedua pasar. Penjualan produk warisan harus memungkinkan Huawei untuk tetap kompetitif di pasar LATAM untuk sisa tahun ini dan hingga 2020,” tambah Parv Sharma, Analis Riset di di Counterpoint Research.
Samsung sekali lagi menjadi pemimpin yang dominan di pasar smartphone Amerika Latin. Perusahaan teknologi Korea ini adalah pemimpin di semua negara LATAM utama, meskipun posisi kepemimpinannya sempat terancam di Meksiko.
Motorola memiliki pengakuan merek yang kuat di Amerika Latin dan, ketika dikombinasikan dengan portofolio yang menarik dan terjangkau, menjadikannya nomor dua yang kuat di wilayah ini. Posisinya yang kuat di Argentina dan Brasil bisa menjadi platform yang kuat untuk menciptakan kekuatan yang berkelanjutan di kawasan ini, asalkan mereka bisa mempertahankan portofolio produknya dengan posisi yang sama. Volume merek smartphone yang dimiliki oleh Lenovo ini meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan kuartal yang sama tahun lalu, karena berhasil mendapatkan bagian yang lebih banyak di pasar, sebagian direbut dari LG.
Huawei telah agresif dalam mendapatkan kembali pangsa pasar mereka di Meksiko, diikuti oleh Kolombia dan Chili. Namun, Huawei belum membuat banyak kemajuan dalam menembus pasar Brasil karena tidak memiliki kemampuan manufaktur lokal yang diperlukan.
LG terus menurun di wilayah tersebut. Namun demikian, mereka telah berhasil bertahan di antara tiga merek teratas di Brasil dan Argentina. Kedua negara ini mewakili hampir 78% dari volume regionalnya.
ZTE secara perlahan bisa mengkonsolidasikan posisinya di wilayah tersebut. Pasar utamanya adalah Meksiko, yang mewakili hampir setengah dari volumenya di wilayah tersebut. ZTE menjual hampir semua produknya secara eksklusif melalui saluran operator, dan terutama di AMX (America Movil).
TCL sedang mencoba strategi dual brand. Merek Alcatel-nya telah memiliki sejarah panjang di kawasan ini, dan masih bisa mendorong pertumbuhan kembali. Disamping Alcatel, perusahaan Tiongkok ini sekarang juga menawarkan smartphone bermerek TCL sebagai penawaran yang lebih premium.
Apple kehilangan pangsa dan volume nya secara YoY, tetapi masih bisa mempertahankan pangsa basis pelanggan mereka. Konsumen LATAM harus membayar premi yang lumayan mahal untuk iPhone antara 50% dan 100% lebih tinggi, dibandingkan dengan harga di Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, banyak pengguna Apple memilih untuk membeli perangkat Apple baru di AS dan kemudian membawanya ke pasar regional mereka.
Pengiriman merek lokal dan merek yang lebih kecil terus menurun, terutama digantikan oleh Huawei dan Motorola. Merek regional terutama masih bisa bersaing di feature phone dan segmen smartphone 3G kelas bawah.
Menurut laporan penelitian terbaru dari perusahaan riset pasar Counterpoint, pasar smartphone LATAM mencatat pertumbuhan 3,7% dari tahun ke tahun (YoY) pada Q3 2019 (antara Juli-September), setelah empat kuartal berturut-turut mengalami penurunan. Hampir semua pasar utama di Amerika Latin, kecuali Peru, telah mengalami beberapa tingkat pertumbuhan pengiriman. Dalam hal merek, Samsung, Huawei dan ZTE mencatat pertumbuhan paling signifikan.
“Erosi harga yang agresif pada model lama, dan peluncuran model baru, telah menggoda konsumen LATAM untuk mempercepat penggantian smartphone mereka. Tetapi konsentrasi pasar meningkat, dengan tiga merek teratas sekarang mewakili 69%, naik dari 65% pada Q3 2018. Peningkatan konsentrasi empat poin persentase ini terutama ditangkap oleh Samsung, karena memiliki peningkatan YoY terbesar di antara tiga merek teratas,” kata Tina Lu, Analis Senior di Counterpoint Research, yang mengomentari perkembangan pasar smartphone di Amerika Latin.
Sedangkan ketika mengomentari kinerja merek, Tina menyoroti, “Samsung terus memperkuat posisinya di wilayah ini, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 40%. Samsung menggabungkan harga yang agresif, kesadaran merek yang kuat, dan dorongan saluran penjualan yang semakin kuat. Pertumbuhan sell-in adalah hasil dari konsolidasi seri-A di seluruh wilayah, sambil mempertahankan seri-J di Argentina dan Brasil; beberapa model Galaxy J masih populer di pasar ini selama Q3 2019."
“Huawei kembali dengan cepat setelah larangan perdagangan pada bulan Mei yang menyebabkan penjualan melambat. Ini masih agak jauh dari puncaknya di Q1 2019, tetapi berhasil mengamankan pertumbuhan YoY di bulan Agustus dan September. Fokus Huawei di Meksiko dan Kolombia telah membuahkan hasil positif, karena berhasil tetap menjadi nomor dua yang kuat di kedua pasar. Penjualan produk warisan harus memungkinkan Huawei untuk tetap kompetitif di pasar LATAM untuk sisa tahun ini dan hingga 2020,” tambah Parv Sharma, Analis Riset di di Counterpoint Research.
Samsung sekali lagi menjadi pemimpin yang dominan di pasar smartphone Amerika Latin. Perusahaan teknologi Korea ini adalah pemimpin di semua negara LATAM utama, meskipun posisi kepemimpinannya sempat terancam di Meksiko.
Motorola memiliki pengakuan merek yang kuat di Amerika Latin dan, ketika dikombinasikan dengan portofolio yang menarik dan terjangkau, menjadikannya nomor dua yang kuat di wilayah ini. Posisinya yang kuat di Argentina dan Brasil bisa menjadi platform yang kuat untuk menciptakan kekuatan yang berkelanjutan di kawasan ini, asalkan mereka bisa mempertahankan portofolio produknya dengan posisi yang sama. Volume merek smartphone yang dimiliki oleh Lenovo ini meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan kuartal yang sama tahun lalu, karena berhasil mendapatkan bagian yang lebih banyak di pasar, sebagian direbut dari LG.
Huawei telah agresif dalam mendapatkan kembali pangsa pasar mereka di Meksiko, diikuti oleh Kolombia dan Chili. Namun, Huawei belum membuat banyak kemajuan dalam menembus pasar Brasil karena tidak memiliki kemampuan manufaktur lokal yang diperlukan.
LG terus menurun di wilayah tersebut. Namun demikian, mereka telah berhasil bertahan di antara tiga merek teratas di Brasil dan Argentina. Kedua negara ini mewakili hampir 78% dari volume regionalnya.
ZTE secara perlahan bisa mengkonsolidasikan posisinya di wilayah tersebut. Pasar utamanya adalah Meksiko, yang mewakili hampir setengah dari volumenya di wilayah tersebut. ZTE menjual hampir semua produknya secara eksklusif melalui saluran operator, dan terutama di AMX (America Movil).
TCL sedang mencoba strategi dual brand. Merek Alcatel-nya telah memiliki sejarah panjang di kawasan ini, dan masih bisa mendorong pertumbuhan kembali. Disamping Alcatel, perusahaan Tiongkok ini sekarang juga menawarkan smartphone bermerek TCL sebagai penawaran yang lebih premium.
Apple kehilangan pangsa dan volume nya secara YoY, tetapi masih bisa mempertahankan pangsa basis pelanggan mereka. Konsumen LATAM harus membayar premi yang lumayan mahal untuk iPhone antara 50% dan 100% lebih tinggi, dibandingkan dengan harga di Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, banyak pengguna Apple memilih untuk membeli perangkat Apple baru di AS dan kemudian membawanya ke pasar regional mereka.
Pengiriman merek lokal dan merek yang lebih kecil terus menurun, terutama digantikan oleh Huawei dan Motorola. Merek regional terutama masih bisa bersaing di feature phone dan segmen smartphone 3G kelas bawah.