Raksasa teknologi Tiongkok, Huawei, telah kehilangan posisi nomor dua di pasar smartphone Gulf Cooperation Council (GCC) untuk pertama kalinya sejak Q3 2018.
Dewan Kerjasama Teluk (GCC; مجلس التعاون الخليجي) yang sebelumnya bernama Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk (CCASG; مجلس التعاون لدول الخليج العربية) adalah sebuah blok dagang yang terdiri dari enam Negara Arab di Teluk Persia dengan banyak tujuan ekonomi, politik dan sosial. GCC beranggotakan semua negara Arab di Teluk Persia kecuali Irak, yaitu: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Berdasarkan data terbaru dari perusahaan riset pasar dan konsultan teknologi global International Data Corporation (IDC), pasar smartphone GCC secara keseluruhan mengalami pertumbuhan dalam hitungan tahunan atau year-on-year (YoY) yang solid sebesar 20,2% pada Q3 2019, dengan pengiriman sebanyak 4,84 juta perangkat senilai $1,62 miliar. Sedangkan dalam hitungan kuartalan atau Quarter on quarter (QoQ), pengiriman hanya naik 2,2%. Walaupun ini relatif tidak terlalu tinggi, namun setidaknya merupakan pembalikan dari tren penurunan pasar smartphone dari 2018.
Samsung terus memimpin di wilayah ini dengan pangsa pasar 45,7%, diikuti oleh Apple dengan 18,0% dan Huawei pada 17,0%. Ini merupakan perubahan haluan yang cukup besar dari pangsa puncak Huawei di Q1 2019 (25,7%), ketika mereka bisa menempel ketat Samsung dengan ketertinggalan kurang dari 5 poin dan spekulasi sudah tersebar luas bahwa Huawei segera bisa menyalip pesaing Korea-nya ke posisi teratas.
"Sayangnya untuk Huawei, pasar smartphone yang dinamis memiliki rencana lain," kata Nabila Popal, manajer penelitian senior di IDC.
"Lintasan pertumbuhannya yang fenomenal memburuk pada Q2 2019, ketika pangsa pasarnya turun menjadi 21,2% karena masalah yang terdokumentasi dengan baik di AS [Amerika Serikat] dan kesuksesan besar seri A Samsung di seluruh wilayah," kata Nabila Popal. "Akibatnya, pangsa pasar Samsung, yang sempat merosot ke level terendah 29,2% pada Q4 2018 saat barisan Huawei semakin cepat, kini kembali di atas angka 45%."
Dengan pengecualian Bahrain, masing-masing pasar negara GCC mengalami pertumbuhan QoQ pada Q3 2019, dengan peningkatan terbesar terlihat di UEA (4,4%), Oman (3,4%), dan Arab Saudi (1,9%). Perlu dicatat bahwa dua pasar terbesar di GCC - Arab Saudi dan UEA - keduanya mengalami tingkat pertumbuhan YoY yang sangat sehat dengan masing-masing sebesar 34,9% dan 21,4%.
"UEA mencatatkan pertumbuhan kuartalan dan tahunan yang kuat, didorong oleh waktu rilis baru dari beberapa vendor terkemuka (misalnya, Apple, Samsung, Xiaomi) di berbagai segmen harga yang berbeda," kata Akash Balachandran, seorang analis riset senior di IDC. "Pertumbuhan kuartalan Arab Saudi lebih rendah karena pasar stabil setelah pertumbuhan kuartalan QoQ berturut-turut yang merajalela, sementara Qatar juga mengalami situasi yang sama dengan pasar di sana yang mencapai tingkat kejenuhan. Setelah beberapa kuartal terjadi penurunan, pasar Kuwait tetap datar, menandakan kedatangan beberapa stabilisasi yang sangat dibutuhkan, sementara Oman terus dipengaruhi oleh penurunan bisnis pass-through ke negara-negara tetangganya dan populasi pendatang yang menurun. Masalah terakhir ini, bersama dengan tantangan seputar PPN dan pajak utilitas, membuat Bahrain mencatat penurunan pada Q3 2019.
Selain perubahan lanskap vendor, pasar smartphone GCC juga berubah dari perspektif rentang harga, dengan segmen $100-$200 menjadi satu-satunya yang tumbuh. Pada Q3 2018, 26,2% dari pengiriman smartphone GCC dihargai di atas $600, tetapi bagian itu turun menjadi 20,4% pada Q3 2019. Pangsa perangkat dengan harga antara $200 dan $400 turun dari 27,7% menjadi 22,4%, bahkan handset dengan harga di bawah $100 juga mengalami penurunan dari 16,8% menjadi 11,8%. Penurunan ini diserap oleh rentang harga $100-$200, yang mengalami peningkatan pangsa pasar yang meroket dari 29,2% menjadi 45,4% selama periode yang sama.
"Mengingat situasi ekonomi makro saat ini dan penurunan belanja konsumen di GCC, perubahan ini tidak terlalu mengejutkan," kata Popal. "Segmen $100-$200 adalah pahlawan yang jelas di sini karena dapat menawarkan telepon dengan harga lebih rendah tanpa mengorbankan spesifikasi berkualitas tinggi seperti layar besar dan kamera resolusi tinggi. Bahkan tanpa melihat merek individual, ini adalah rentang harga yang mendominasi hampir semua vendor - terhitung 64% dari pengiriman Samsung, 46% dari Huawei, 56% dari Honor, misalnya. Jelas bahwa banyak vendor semakin berfokus pada segmen harga ini untuk menjelaskan perubahan kebiasaan belanja konsumen."
Beberapa kuartal berikutnya akan menjadi periode yang menarik bagi para vendor smartphone utama GCC. Samsung akan tertarik untuk melihat apakah kesuksesan seri A-nya dapat berlanjut pada kecepatannya saat ini, sementara Huawei kemungkinan akan merasa lebih sulit untuk menutup kesenjangan yang semakin lebar antara dirinya dan pemimpin pasar tanpa dapat meluncurkan ponsel baru yang menggunakan layanan Google. Sementara itu, Apple kemungkinan akan mendapat bagian di Q4 karena peningkatan pengiriman perangkat andalannya yang baru, yang telah diterima dengan sangat baik di wilayah tersebut setelah pasokannya terbatas di Q3.
Dewan Kerjasama Teluk (GCC; مجلس التعاون الخليجي) yang sebelumnya bernama Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk (CCASG; مجلس التعاون لدول الخليج العربية) adalah sebuah blok dagang yang terdiri dari enam Negara Arab di Teluk Persia dengan banyak tujuan ekonomi, politik dan sosial. GCC beranggotakan semua negara Arab di Teluk Persia kecuali Irak, yaitu: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Berdasarkan data terbaru dari perusahaan riset pasar dan konsultan teknologi global International Data Corporation (IDC), pasar smartphone GCC secara keseluruhan mengalami pertumbuhan dalam hitungan tahunan atau year-on-year (YoY) yang solid sebesar 20,2% pada Q3 2019, dengan pengiriman sebanyak 4,84 juta perangkat senilai $1,62 miliar. Sedangkan dalam hitungan kuartalan atau Quarter on quarter (QoQ), pengiriman hanya naik 2,2%. Walaupun ini relatif tidak terlalu tinggi, namun setidaknya merupakan pembalikan dari tren penurunan pasar smartphone dari 2018.
Samsung terus memimpin di wilayah ini dengan pangsa pasar 45,7%, diikuti oleh Apple dengan 18,0% dan Huawei pada 17,0%. Ini merupakan perubahan haluan yang cukup besar dari pangsa puncak Huawei di Q1 2019 (25,7%), ketika mereka bisa menempel ketat Samsung dengan ketertinggalan kurang dari 5 poin dan spekulasi sudah tersebar luas bahwa Huawei segera bisa menyalip pesaing Korea-nya ke posisi teratas.
"Sayangnya untuk Huawei, pasar smartphone yang dinamis memiliki rencana lain," kata Nabila Popal, manajer penelitian senior di IDC.
"Lintasan pertumbuhannya yang fenomenal memburuk pada Q2 2019, ketika pangsa pasarnya turun menjadi 21,2% karena masalah yang terdokumentasi dengan baik di AS [Amerika Serikat] dan kesuksesan besar seri A Samsung di seluruh wilayah," kata Nabila Popal. "Akibatnya, pangsa pasar Samsung, yang sempat merosot ke level terendah 29,2% pada Q4 2018 saat barisan Huawei semakin cepat, kini kembali di atas angka 45%."
Dengan pengecualian Bahrain, masing-masing pasar negara GCC mengalami pertumbuhan QoQ pada Q3 2019, dengan peningkatan terbesar terlihat di UEA (4,4%), Oman (3,4%), dan Arab Saudi (1,9%). Perlu dicatat bahwa dua pasar terbesar di GCC - Arab Saudi dan UEA - keduanya mengalami tingkat pertumbuhan YoY yang sangat sehat dengan masing-masing sebesar 34,9% dan 21,4%.
"UEA mencatatkan pertumbuhan kuartalan dan tahunan yang kuat, didorong oleh waktu rilis baru dari beberapa vendor terkemuka (misalnya, Apple, Samsung, Xiaomi) di berbagai segmen harga yang berbeda," kata Akash Balachandran, seorang analis riset senior di IDC. "Pertumbuhan kuartalan Arab Saudi lebih rendah karena pasar stabil setelah pertumbuhan kuartalan QoQ berturut-turut yang merajalela, sementara Qatar juga mengalami situasi yang sama dengan pasar di sana yang mencapai tingkat kejenuhan. Setelah beberapa kuartal terjadi penurunan, pasar Kuwait tetap datar, menandakan kedatangan beberapa stabilisasi yang sangat dibutuhkan, sementara Oman terus dipengaruhi oleh penurunan bisnis pass-through ke negara-negara tetangganya dan populasi pendatang yang menurun. Masalah terakhir ini, bersama dengan tantangan seputar PPN dan pajak utilitas, membuat Bahrain mencatat penurunan pada Q3 2019.
Selain perubahan lanskap vendor, pasar smartphone GCC juga berubah dari perspektif rentang harga, dengan segmen $100-$200 menjadi satu-satunya yang tumbuh. Pada Q3 2018, 26,2% dari pengiriman smartphone GCC dihargai di atas $600, tetapi bagian itu turun menjadi 20,4% pada Q3 2019. Pangsa perangkat dengan harga antara $200 dan $400 turun dari 27,7% menjadi 22,4%, bahkan handset dengan harga di bawah $100 juga mengalami penurunan dari 16,8% menjadi 11,8%. Penurunan ini diserap oleh rentang harga $100-$200, yang mengalami peningkatan pangsa pasar yang meroket dari 29,2% menjadi 45,4% selama periode yang sama.
"Mengingat situasi ekonomi makro saat ini dan penurunan belanja konsumen di GCC, perubahan ini tidak terlalu mengejutkan," kata Popal. "Segmen $100-$200 adalah pahlawan yang jelas di sini karena dapat menawarkan telepon dengan harga lebih rendah tanpa mengorbankan spesifikasi berkualitas tinggi seperti layar besar dan kamera resolusi tinggi. Bahkan tanpa melihat merek individual, ini adalah rentang harga yang mendominasi hampir semua vendor - terhitung 64% dari pengiriman Samsung, 46% dari Huawei, 56% dari Honor, misalnya. Jelas bahwa banyak vendor semakin berfokus pada segmen harga ini untuk menjelaskan perubahan kebiasaan belanja konsumen."
Beberapa kuartal berikutnya akan menjadi periode yang menarik bagi para vendor smartphone utama GCC. Samsung akan tertarik untuk melihat apakah kesuksesan seri A-nya dapat berlanjut pada kecepatannya saat ini, sementara Huawei kemungkinan akan merasa lebih sulit untuk menutup kesenjangan yang semakin lebar antara dirinya dan pemimpin pasar tanpa dapat meluncurkan ponsel baru yang menggunakan layanan Google. Sementara itu, Apple kemungkinan akan mendapat bagian di Q4 karena peningkatan pengiriman perangkat andalannya yang baru, yang telah diterima dengan sangat baik di wilayah tersebut setelah pasokannya terbatas di Q3.