Samsung adalah merek smartphone teratas di pasar Amerika Latin (LATAM) dengan pangsa 42,3%. Motorola mengirimkan lebih dari Huawei untuk menjadi merek smartphone terbesar kedua sekali lagi. Samsung, Motorola, dan Huawei bersama-sama memiliki 71% pangsa pasar.
Pengiriman smartphone di Amerika Latin turun 3,3% dalam hitungan tahunan atau year-on-year (YoY) selama Q2 2019, menurut penelitian terbaru dari firma riset pasar Counterpoint. Ini adalah kuartal keempat berturut-turut dimana pengiriman smartphone jatuh pada basis tahunan. Secara berurutan, pengiriman meningkat sedikit sekitar 1%.
Ketika pasar menyusut, merek lokal semakin digerogoti dan dikalahkan oleh pemain internasional dan Tiongkok. Pasar lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, dan tren ini meningkat. Hanya dalam waktu satu tahun, pangsa pasar dari tiga merek teratas di LATAM telah tumbuh dalam prosentase 10 poin. Samsung, Motorola, dan Huawei, tiga merek teratas, kini menyumbang 71% dari total pasar.
Mengomentari kinerja Huawei di LATAM, Analis Senior Counterpoint, Tina Lu, menyoroti, “Huawei memulai kuartal pengiriman jumlah smartphone tertinggi yang pernah ada. Volumenya melampaui Motorola karena menjadi merek kedua terbesar di LATAM. Namun, larangan perdagangan oleh AS [Amerika Serikat] terhadap Huawei, yang diumumkan pada bulan Mei, berdampak pada permintaan. Itu mempengaruhi pengirimannya, terutama sejak Juni dan seterusnya. Ke depan, posisi Huawei di LATAM akan tetap terbatas pada pangsa satu digit jika larangan perdagangan berlanjut. Bahkan jika larangan perdagangan dicabut selama beberapa bulan ke depan, akan diperlukan waktu untuk meningkatkan laju pertumbuhan yang dinikmati di LATAM selama sebagian besar H1 2019, kecuali jika mereka serius untuk mendirikan fasilitas perakitan/manufaktur di Brasil."
Parv Sharma, Research Analyst di Counterpoint, menambahkan, “Samsung dan Motorola keduanya menjadi pemenang terbesar dari penurunan Huawei. Samsung mendapatkan kembali kepemimpinan di masing-masing pasar besar di wilayah tersebut setelah ditantang di beberapa pasar oleh Huawei. Kinerja Samsung adalah karena pemotongan harga untuk seri J dan peluncuran seri A baru. Mereka juga karena telah menghabiskan secara besar-besaran untuk beriklan di semua saluran. Kombinasi ini telah menyebabkan pangsa pasar tertinggi yang pernah ada. Sementara itu, Motorola sekali lagi menjadi pemain terbesar kedua di wilayah tersebut. Mereka memiliki pertumbuhan dua digit YoY, karena berhasil tetap menjadi nomor dua yang kuat di Brasil dan Argentina.”
Mengomentari tren rentang harga di LATAM, Tina Lu, menyoroti, “LATAM masih merupakan pasar ponsel kelas bawah, hampir 57% smartphone dijual dengan harga kurang dari US$199, meskipun bagian ini menurun. Orang-orang membelanjakan sedikit lebih banyak untuk smartphone, dan sebagai akibatnya, penerima manfaat adalah banderol harga US$200 - US$299. Huawei dan Motorola telah menjadi pendorong utama peningkatan ini. Motorola menghentikan seri C pada akhir tahun lalu dan hanya menyisakan seri E di segmen entry-level dan seri G sebagai perangkat kelas menengahnya. Ini juga menyebabkan kenaikan harga jual rata-rata (ASP).”
Sementara rentang harga < US$99 tetap yang terbesar di LATAM dengan pangsa pasar 35%, volume rentang harga ini menurun 11% YoY di Q2 2019. Rentang harga kisaran menengah (US$100 - US$199) telah tumbuh 13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didorong oleh Motorola, Huawei, dan pada tingkat lebih rendah, Nokia HMD. Rentang harga menengah ke atas (US$200 - US$299) adalah segmen dengan pertumbuhan tercepat terutama karena volume Huawei P Lite dan Samsung A7, setelah harga turun. Volume dalam rentang harga di atas US$ 300 menurun. Samsung adalah merek terkemuka di semua rentang harga kecuali rentang harga US$300 - US$399, di mana mereka membuntuti Huawei.
Ringkasan Pasar:
Pengiriman smartphone di Amerika Latin turun 3,3% dalam hitungan tahunan atau year-on-year (YoY) selama Q2 2019, menurut penelitian terbaru dari firma riset pasar Counterpoint. Ini adalah kuartal keempat berturut-turut dimana pengiriman smartphone jatuh pada basis tahunan. Secara berurutan, pengiriman meningkat sedikit sekitar 1%.
Ketika pasar menyusut, merek lokal semakin digerogoti dan dikalahkan oleh pemain internasional dan Tiongkok. Pasar lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, dan tren ini meningkat. Hanya dalam waktu satu tahun, pangsa pasar dari tiga merek teratas di LATAM telah tumbuh dalam prosentase 10 poin. Samsung, Motorola, dan Huawei, tiga merek teratas, kini menyumbang 71% dari total pasar.
Mengomentari kinerja Huawei di LATAM, Analis Senior Counterpoint, Tina Lu, menyoroti, “Huawei memulai kuartal pengiriman jumlah smartphone tertinggi yang pernah ada. Volumenya melampaui Motorola karena menjadi merek kedua terbesar di LATAM. Namun, larangan perdagangan oleh AS [Amerika Serikat] terhadap Huawei, yang diumumkan pada bulan Mei, berdampak pada permintaan. Itu mempengaruhi pengirimannya, terutama sejak Juni dan seterusnya. Ke depan, posisi Huawei di LATAM akan tetap terbatas pada pangsa satu digit jika larangan perdagangan berlanjut. Bahkan jika larangan perdagangan dicabut selama beberapa bulan ke depan, akan diperlukan waktu untuk meningkatkan laju pertumbuhan yang dinikmati di LATAM selama sebagian besar H1 2019, kecuali jika mereka serius untuk mendirikan fasilitas perakitan/manufaktur di Brasil."
Parv Sharma, Research Analyst di Counterpoint, menambahkan, “Samsung dan Motorola keduanya menjadi pemenang terbesar dari penurunan Huawei. Samsung mendapatkan kembali kepemimpinan di masing-masing pasar besar di wilayah tersebut setelah ditantang di beberapa pasar oleh Huawei. Kinerja Samsung adalah karena pemotongan harga untuk seri J dan peluncuran seri A baru. Mereka juga karena telah menghabiskan secara besar-besaran untuk beriklan di semua saluran. Kombinasi ini telah menyebabkan pangsa pasar tertinggi yang pernah ada. Sementara itu, Motorola sekali lagi menjadi pemain terbesar kedua di wilayah tersebut. Mereka memiliki pertumbuhan dua digit YoY, karena berhasil tetap menjadi nomor dua yang kuat di Brasil dan Argentina.”
Mengomentari tren rentang harga di LATAM, Tina Lu, menyoroti, “LATAM masih merupakan pasar ponsel kelas bawah, hampir 57% smartphone dijual dengan harga kurang dari US$199, meskipun bagian ini menurun. Orang-orang membelanjakan sedikit lebih banyak untuk smartphone, dan sebagai akibatnya, penerima manfaat adalah banderol harga US$200 - US$299. Huawei dan Motorola telah menjadi pendorong utama peningkatan ini. Motorola menghentikan seri C pada akhir tahun lalu dan hanya menyisakan seri E di segmen entry-level dan seri G sebagai perangkat kelas menengahnya. Ini juga menyebabkan kenaikan harga jual rata-rata (ASP).”
Sementara rentang harga < US$99 tetap yang terbesar di LATAM dengan pangsa pasar 35%, volume rentang harga ini menurun 11% YoY di Q2 2019. Rentang harga kisaran menengah (US$100 - US$199) telah tumbuh 13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didorong oleh Motorola, Huawei, dan pada tingkat lebih rendah, Nokia HMD. Rentang harga menengah ke atas (US$200 - US$299) adalah segmen dengan pertumbuhan tercepat terutama karena volume Huawei P Lite dan Samsung A7, setelah harga turun. Volume dalam rentang harga di atas US$ 300 menurun. Samsung adalah merek terkemuka di semua rentang harga kecuali rentang harga US$300 - US$399, di mana mereka membuntuti Huawei.
Ringkasan Pasar:
- Volume Samsung meningkat pada tingkatan dua digit berdasarkan YoY. Lebih dari empat dari 10 smartphone yang dikirim di wilayah tersebut selama Q2 2019 berasal dari Samsung.
- Pertumbuhan YoY Motorola adalah karena keberhasilannya di saluran terbuka serta Argentina dan Brasil. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang saluran terbuka dan mendapat manfaat dari kenyataan bahwa saluran terbuka telah tumbuh tercepat di LATAM selama tiga tahun terakhir.
- LG terus menurun, baik YoY dan kuartal-ke-kuartal (QoQ). Brasil adalah satu-satunya pasar di mana mereka masih kuat di nomor tiga. Di beberapa pasar LATAM, seperti Meksiko dan Kolombia, LG bahkan tidak masuk dalam lima merek terlaris.
- Volume Apple menurun di sebagian besar pasar LATAM. Tapi pasar berkinerja terburuk buat Apple adalah Brasil, Chile, dan Meksiko. Model XR dan XS terlalu mahal untuk LATAM sementara iPhone 7 dan 8 tidak dapat memikat pengguna.
- Alcatel mengalami sedikit peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya dan secara YoY. Merek mengalami restrukturisasi besar-besaran di paruh kedua tahun lalu. Penjualannya sedikit meningkat di sebagian besar pasar LATAM, terutama di Brasil, Kolombia, dan Meksiko.